Manchmal findet und formiert sich Talent schon sehr früh: Mr. Bungle ist die erste im Jahr 1985 gegründete Band um den späteren Faith-No-More-Sänger Mike Patton, als dieser mit seinen Kollegen noch die High School in Kalifornien besuchte. Mit ihrem experimentell-vorkämpferischem Sound widmeten sie sich vor allem der Weiterentwicklung des Jazz Metal. Nach insgesamt vier Demo-Releases unterstützte der Avantgarde-Musiker John Zorn die Gruppe, indem er ihr Debütalbum produzierte und ihnen auch im weiteren Verlauf ihrer Karriere treu blieb.