1974 hatte Freddy Fender seinen Traum von einer Karriere im Musikgeschäft aufgegeben, reparierte Autos und schrieb nebenher Song „Before The Next Teardrop Falls“. Der Titel wurde zum Hit und verhalf Freddy schließlich zum Durchbruch: „I’m Not A Fool Anymore“ ist bittersüßer Swamp Pop, „I Love My Rancho Grande“ bietet Fiesta-Feeling, „After The Fire Is Gone“ klingt nach Barroom-Country und „Then You Can Tell Me Goodbye“ ist ergreifender Herzschmerz.